成商 集團(tuán)自4月14日起開始停牌籌劃重大事項(xiàng)，今日，公司公布定增預(yù)案，擬以增發(fā)股份的方式，向大股東茂業(yè)商廈及其一致行動(dòng)人購買預(yù)估總價(jià)約85.6億元的商業(yè)資產(chǎn)。
上述交易完成后， 成商 集團(tuán)的商業(yè)版圖將進(jìn)一步擴(kuò)大，而大股東對(duì)公司的控股比例也將升至89.48%。
根據(jù)定增預(yù)案， 成商 集團(tuán)將向茂業(yè)商廈發(fā)行股份購買和平茂業(yè)100%股權(quán)、深南茂業(yè)100%股權(quán)、東方時(shí)代茂業(yè)100%股權(quán)、珠海茂業(yè)100%股權(quán)和華強(qiáng)北茂業(yè)77%股權(quán)；同時(shí)，向德茂投資和合正茂投資發(fā)行股份，購買其分別持有的華強(qiáng)北茂業(yè)16.43%和6.57%的股權(quán)。
截至2015年3月31日，和平茂業(yè)、華強(qiáng)北茂業(yè)、深南茂業(yè)、東方時(shí)代茂業(yè)、珠海茂業(yè)的收益法預(yù)估值分別為35.77億元、22.44億元、2.16億元、20.07億元和5.16億元，預(yù)估增值率從678%至1177%不等。 成商 集團(tuán)預(yù)計(jì)此次交易總價(jià)格約85.6億元，這一數(shù)額約為公司2014年末賬面總資產(chǎn)的3.7倍。
按照上述交易價(jià)格測(cè)算， 成商 集團(tuán)此次將以7.37元/股的價(jià)格，向交易對(duì)方合計(jì)發(fā)行約11.61億股。該筆交易完成后，茂業(yè)商廈對(duì) 成商 集團(tuán)的持股比例將由此前的68.06%提升至85.44%，其一致行動(dòng)人德茂投資、合正茂投資也將分別持有 成商 集團(tuán)2.89%、1.15%的股份。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，此次重組已構(gòu)成借殼上市。
值得一提的是，本次重組完成后，上述三名股東方對(duì)上市公司的合計(jì)持股比例高達(dá)89.48%，這將使得公司社會(huì)公眾股的持股比例接近10%的退市紅線。對(duì)此， 成商 集團(tuán)方面表示，本次交易的目的并非為實(shí)現(xiàn)上市公司退市，退市風(fēng)險(xiǎn)較低。
截至今年一季度末， 成商 集團(tuán)旗下共擁有9家百貨門店，主要位于四川地區(qū)。而本次擬注入資產(chǎn)均為茂業(yè)國際華南區(qū)百貨零售資產(chǎn)，旗下?lián)碛心仙降辍|門店、和平店、華強(qiáng)北店等7家門店，這將新增上市公司門店網(wǎng)絡(luò)在華南地區(qū)的覆蓋率。
成商 集團(tuán)表示，此次資產(chǎn)注入后，公司將進(jìn)一步獲得資金優(yōu)勢(shì)和規(guī)模管理優(yōu)勢(shì)，有利于相應(yīng)區(qū)域業(yè)務(wù)的未來發(fā)展；各注入資產(chǎn)均具有較強(qiáng)的盈利能力，最近3年?duì)I業(yè)收入均合計(jì)超過3億元，凈利潤指標(biāo)亦表現(xiàn)平穩(wěn)。
此外，根據(jù)交易對(duì)方的的業(yè)績(jī)承諾，若今年底前完成上述資產(chǎn)注入，擬注入資產(chǎn)2015、2016、2017年度對(duì)應(yīng)的實(shí)際凈利潤合計(jì)數(shù)額將不低于6.61億元、7.25億元、7.92億元。若未達(dá)上述預(yù)期，交易對(duì)方將以此次增發(fā)中獲得的 成商 集團(tuán)股份作為對(duì)價(jià)進(jìn)行補(bǔ)償。
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