在巨頭的推動(dòng)和資本的加持下，新零售可以說(shuō)是當(dāng)下除了“共享”之外最熱門(mén)的領(lǐng)域了。
7月15日，在網(wǎng)易舉辦的未來(lái)科技峰會(huì)上，GGV(紀(jì)源資本)管理合伙人徐炳東出席了新消費(fèi)主題中的對(duì)話(huà)嘉賓。在他看來(lái)，過(guò)去兩年隨著O2O泡沫的破滅，資本雖然對(duì)市場(chǎng)失去了信心，但仍然看到了線(xiàn)上很好的用戶(hù)體驗(yàn)，新零售便成為了折中的選擇。
作為無(wú)人便利店“ 繽果盒子 ”的投資人，徐炳東坦言，熱門(mén)項(xiàng)目都是毀譽(yù)參半，是大家都比較看好的方向，同時(shí)技術(shù)也還不完備，對(duì)此，他們有著充分的心理準(zhǔn)備。他還表示，“ 繽果盒子 ”只是GGV在新零售初期投資的嘗試，之后還會(huì)繼續(xù)投資其他場(chǎng)景和形式的項(xiàng)目。
以下是徐炳東在對(duì)話(huà)中的精華部分：
消費(fèi)升級(jí)是今年的熱點(diǎn)，其實(shí)年初時(shí)我們就有過(guò)預(yù)判，覺(jué)得會(huì)是今年亮點(diǎn)中的亮點(diǎn)，果不其然，最近這兩三個(gè)月時(shí)間，消費(fèi)升級(jí)，特別是新零售、新內(nèi)容的升級(jí)如火如荼。GGV作為一線(xiàn)基金，整個(gè)團(tuán)隊(duì)差不多每年在市場(chǎng)上見(jiàn)到4000家公司，作為一家早期機(jī)構(gòu)，看的項(xiàng)目數(shù)越多，我們?cè)侥芨杏X(jué)到市場(chǎng)上的動(dòng)能和趨勢(shì)在那里。
新消費(fèi)主要包括三個(gè)角度：第一類(lèi)是實(shí)物消費(fèi)，新零售可能就屬于實(shí)物消費(fèi)這一類(lèi);第二類(lèi)是虛擬消費(fèi)，過(guò)去兩年無(wú)論是直播還是游戲，都屬于虛擬性消費(fèi);第三類(lèi)是內(nèi)容消費(fèi)，過(guò)去三年，以頭條為代表，還有大量?jī)?nèi)容IP，包括一些小而美的公司都應(yīng)運(yùn)而生，在過(guò)去三年中這三種形式的消費(fèi)升級(jí)是非常明顯的趨勢(shì)。
其實(shí)沒(méi)想到 繽果盒子 這個(gè)項(xiàng)目會(huì)這么熱，我們也是盡可能低調(diào)了，幾乎所有媒體采訪我們都婉拒了，原因是希望給創(chuàng)業(yè)者留一個(gè)適當(dāng)空間，因?yàn)檫@個(gè)領(lǐng)域的創(chuàng)新可能是大家比較看好的，當(dāng)然也不是技術(shù)最完備的。
簡(jiǎn)單說(shuō)下這個(gè)項(xiàng)目，首先我們有充分的心理準(zhǔn)備，凡是熱點(diǎn)上的東西一定是毀譽(yù)參半，有人說(shuō)好就一定有人說(shuō)不好，其實(shí)我們投一個(gè)項(xiàng)目，初期就清晰地知道這個(gè)項(xiàng)目的優(yōu)點(diǎn)和劣點(diǎn)，不可能做一個(gè)項(xiàng)目時(shí)就把頭埋在沙子里只看優(yōu)點(diǎn)不看缺點(diǎn)。
其實(shí)我們覺(jué)得零售業(yè)的變化已經(jīng)有好幾個(gè)階段了，我記得當(dāng)年味千拉面上市時(shí)有過(guò)一波線(xiàn)下零售的餐飲的熱潮，當(dāng)時(shí)有一波紅利，很多投資人投了，基本每家投資人都有一家到兩家線(xiàn)上餐飲巨頭，后來(lái)發(fā)現(xiàn)資本市場(chǎng)的變化很快，好像沒(méi)過(guò)幾年原來(lái)很盈利的故事，包括增長(zhǎng)的故事都不存在了。
過(guò)去五年伴隨電商，先是PC電商，后來(lái)是移動(dòng)電商，飛速發(fā)展的時(shí)代，他們極大改善了用戶(hù)的購(gòu)物體驗(yàn)，到今天為止，很多互聯(lián)網(wǎng)電商，像京東已經(jīng)是巨大的公司了。但我們拿生鮮來(lái)說(shuō)，拿O2O體驗(yàn)的電商來(lái)看，其實(shí)在單位經(jīng)濟(jì)模型上到目前為止還是沒(méi)有辦法完全算得過(guò)賬。
為什么會(huì)有資本寒冬，資本寒冬的意思是缺乏信心，而不是缺錢(qián)。之前有位國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人說(shuō)，信心比黃金重要。其實(shí)就是這樣，前兩年大家對(duì)資本，對(duì)整個(gè)盈利模型信心的喪失導(dǎo)致資本不敢在這個(gè)領(lǐng)域繼續(xù)高估值上扎堆，所以導(dǎo)致了這個(gè)領(lǐng)域的資金注入速度好像減慢了。
但為什么說(shuō)現(xiàn)在有新零售的機(jī)會(huì)，就是覺(jué)得既然完全線(xiàn)下好像有一定難度，一個(gè)是市場(chǎng)層面的，另外中國(guó)新的市場(chǎng)關(guān)系，被電商打的七零八落了，發(fā)展增速有限，純線(xiàn)上來(lái)說(shuō)，用戶(hù)體驗(yàn)非常棒，動(dòng)動(dòng)手指東西就到家了，原來(lái)是隔天到，后來(lái)兩小時(shí)到，再后來(lái)半小時(shí)就到了，送人上門(mén)、送產(chǎn)品上門(mén)、送服務(wù)上門(mén)都可以。
當(dāng)資本沒(méi)有信心繼續(xù)扎堆時(shí)，怎樣在這兩者之間找到中間狀態(tài)呢?所以新零售應(yīng)運(yùn)而生。
所謂新零售我是這樣理解的，有兩點(diǎn)：第一點(diǎn)就是要跨界，所謂跨界是線(xiàn)上跨線(xiàn)下的界，還是傳統(tǒng)跨技術(shù)的界，必須有跨界的東西才能找到重新的立身點(diǎn)。第二是效率的提高伴隨著體驗(yàn)不至于下降，其實(shí)是找到一種折中狀態(tài)，這就是為什么會(huì)有新零售的狀態(tài)。
有家媒體之前問(wèn)我新零售會(huì)持續(xù)多久，大概什么時(shí)候會(huì)到來(lái)?我們感覺(jué)到至少我們覺(jué)得新零售已經(jīng)開(kāi)始了，但是由哪種途徑，最終到哪里去、有多長(zhǎng)時(shí)間，我們都不知道，沒(méi)辦法回答這樣的問(wèn)題，到今天為止 繽果盒子 也是我們?cè)谶@個(gè)領(lǐng)域的嘗試，我們?cè)谶@個(gè)領(lǐng)域不止有一個(gè)投資，現(xiàn)在還有一些投資還不方便馬上說(shuō)，所以會(huì)有更多場(chǎng)景、更多不同形式的投資出來(lái)，我覺(jué)得資本關(guān)注的方向不是完全沒(méi)有道理，雖然說(shuō)資本有時(shí)候是比較盲目的，但我們覺(jué)得在這兩種狀態(tài)之間所謂非常傳統(tǒng)和非常前衛(wèi)的電商之間能夠找到一個(gè)結(jié)合點(diǎn)是我們目前大家都想往這個(gè)方向發(fā)展的。
我們理解消費(fèi)升級(jí)主要是兩塊：一塊是渠道的升級(jí)，包括新零售都是渠道的消費(fèi)升級(jí);另一塊是新的品牌升級(jí)。新的品牌升級(jí)又分兩類(lèi)：一個(gè)是傳統(tǒng)品牌，另一個(gè)是渠道品牌。在這兩塊里我們更看好渠道品牌，因?yàn)榍榔放瓢殡S著量有一定趨勢(shì)，它代表趨勢(shì)性的轉(zhuǎn)變，這里面可能會(huì)出現(xiàn)自有品牌，出現(xiàn)一些新的品牌，所謂顛覆式創(chuàng)新，不是完全的突破式創(chuàng)新，但它會(huì)帶來(lái)更低成本下的改良式體驗(yàn)，體驗(yàn)可能沒(méi)有那么高，但用戶(hù)會(huì)更為這個(gè)買(mǎi)單。
說(shuō)到這個(gè)還是蠻有意思的，關(guān)于巨大型的企業(yè)在什么樣的情況下會(huì)被顛覆，美國(guó)有個(gè)學(xué)者做過(guò)一個(gè)統(tǒng)計(jì)，三分之二的大企業(yè)會(huì)在突破式技術(shù)創(chuàng)新時(shí)出來(lái)時(shí)都能成功度過(guò)安全期，因?yàn)樗绣X(qián)有能力，但這些企業(yè)往往度不過(guò)去顛覆式創(chuàng)新，其實(shí)是出了一個(gè)替代性產(chǎn)品，這個(gè)產(chǎn)品沒(méi)有原來(lái)的好，比原來(lái)的差一點(diǎn)，但價(jià)格可能比原來(lái)便宜一半，或者便宜三分之二，這種情況下往往三分之二的大企業(yè)都會(huì)落敗。剛才我說(shuō)到渠道里的品牌創(chuàng)新可能是我們比較看好的一個(gè)點(diǎn)。
另外就是渠道，新零售是其中一個(gè)點(diǎn)，另外伴隨在各個(gè)垂直不同領(lǐng)域，具體項(xiàng)目得具體分析，我可能沒(méi)辦法一概而論了。
作為投資人雖然我沒(méi)有看過(guò)網(wǎng)易嚴(yán)選這個(gè)項(xiàng)目，但作為消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，我的感受是非常明確的，我身邊很多人，或早或晚，都會(huì)去嚴(yán)選買(mǎi)東西，這很有意思，我問(wèn)過(guò)你們?yōu)槭裁磿?huì)看到?首先是它的口碑很好。作為投資人來(lái)說(shuō)，電商有個(gè)最大的漏洞，我在獲取用戶(hù)以后，用戶(hù)是不是可以留存，其實(shí)電商獲取用戶(hù)的成本是最高的，如果用戶(hù)不能留存的話(huà)，那代表著你需要持續(xù)花錢(qián)買(mǎi)用戶(hù)，而電商本身又講究體驗(yàn)和性?xún)r(jià)比，所以很多時(shí)候也沒(méi)有太高的利潤(rùn)，這樣的情況下很多電商就活不下來(lái)了。
投資人看電商平臺(tái)時(shí)有個(gè)非常重要的指標(biāo)就是遠(yuǎn)期留存率，如果遠(yuǎn)期留存率可以達(dá)到15%甚至更高，我們見(jiàn)過(guò)好的平臺(tái)，長(zhǎng)期留存率可以一直維持在15%以上，甚至我們看到有25%以上，這樣的平臺(tái)從某種意義上來(lái)說(shuō)可能也屬于比較少見(jiàn)的，它本身就不存在這個(gè)漏洞，我覺(jué)得嚴(yán)選就屬于這一類(lèi)，因?yàn)橛泻芎玫?ldquo;干爹”，它本身有巨大的渠道流量來(lái)源，再加上它能夠留得住用戶(hù)，最后做的是口碑，用戶(hù)其實(shí)在上面發(fā)生購(gòu)買(mǎi)時(shí)不一定是必需品，可能是沖動(dòng)型消費(fèi)，有可能就是瀏覽型購(gòu)物體驗(yàn)性消費(fèi)，但這個(gè)特別適合網(wǎng)易嚴(yán)選的定位和網(wǎng)易的定位，所以從這點(diǎn)來(lái)說(shuō)我們其實(shí)挺看好網(wǎng)易嚴(yán)選的。
在政策方面，你會(huì)發(fā)現(xiàn)中國(guó)很多偉大的公司都有這樣的風(fēng)險(xiǎn)，滴滴曾經(jīng)牌照的問(wèn)題，讓投資人困擾了差不多兩三年時(shí)間。其實(shí)中國(guó)投資人之間也經(jīng)常做總結(jié)，政策上的風(fēng)險(xiǎn)就也屬于我們考慮的一方面，但我們發(fā)現(xiàn)有一件事情還是比較欣慰的，中國(guó)政府很多時(shí)候還是持比較開(kāi)放的心態(tài)，比如現(xiàn)在共享單車(chē)，其實(shí)我們內(nèi)部外部都聊過(guò)，如果共享單車(chē)出現(xiàn)在美國(guó)可能嗎？是不可能的。
在國(guó)外的城市管理中很少有國(guó)家城市和政府能夠接受這種野蠻式增長(zhǎng)，但中國(guó)政府做到了。
其實(shí)有很多有爭(zhēng)議的地方，也是有很多機(jī)會(huì)的地方，如果在爭(zhēng)議中等待，機(jī)會(huì)可能就錯(cuò)失了，當(dāng)然也不是絕對(duì)的，還是要?jiǎng)討B(tài)地看這些問(wèn)題。
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