9月30日，iziRetail發(fā)布了“商業(yè)風(fēng)向標(biāo)企業(yè)2016上半年調(diào)研報(bào)告”。該報(bào)告針對(duì)數(shù)十家 百貨 、購(gòu)物中心的13個(gè)品類作了研究分析，它們分別是：國(guó)際精品、化妝品、黃金珠寶手表、女裝( 百貨 細(xì)分為大、中、少淑女裝)、男裝、運(yùn)動(dòng)、快時(shí)尚、兒童、鞋履箱包、內(nèi)衣、家居生活、咖啡簡(jiǎn)餐、餐飲。
報(bào)告顯示，Lancome,Dior,EsteeLauder,Chanel四大化妝品品牌依舊在 百貨 商場(chǎng)里獨(dú)占鰲頭，而日、韓系以及一些有時(shí)裝DNA的品牌增長(zhǎng)非常顯著，比如CPB、Shiseido、Sulwhasoo以及Givenchy、GiorgioArmani。
報(bào)告顯示，在所調(diào)查的12各品類中，傳統(tǒng)品類集體呈現(xiàn)下跌的趨勢(shì)，而餐飲、運(yùn)動(dòng)、兒童3個(gè)品類漲勢(shì)明顯。特別是餐飲品類，有高達(dá)40%的增長(zhǎng)，這進(jìn)一步說明， 百貨 店在轉(zhuǎn)型過程中，加大餐飲比例，成為其破圖的一打方向。
“在2016年上半年，我們感受到，無論是 百貨 商場(chǎng)還是購(gòu)物中心，餐飲行業(yè)作為聚集人氣的大品類，擁有著很大的份額。尤其是 百貨 商場(chǎng)，加速了對(duì)餐飲品類的引進(jìn)。但我們也能預(yù)測(cè)到，未來的綜合體競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更激烈。”外婆家餐飲集團(tuán)總裁裘曉華表示。
綜述丨PK 百貨 業(yè)態(tài)，購(gòu)物中心全面勝出
調(diào)查顯示， 百貨 業(yè)80%的項(xiàng)目業(yè)績(jī)呈不同幅度的下降。其中，40%的 百貨 業(yè)績(jī)下降幅度超過10%;30%的 百貨 下降幅度在5-10%之間。相比之下，購(gòu)物中心狀況好很多，2016年上半年購(gòu)物中心業(yè)績(jī)上漲10%。調(diào)查顯示，86%的項(xiàng)目銷售業(yè)績(jī)比去年同期上升，其中，43%的項(xiàng)目上漲幅度在10-20%之間。
就單個(gè)品類而言，其在購(gòu)物中心的表現(xiàn)要明顯好于 百貨 店。以國(guó)際精品為例，國(guó)際精品今年上半年對(duì)所在購(gòu)物中心的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)占比是26.9%，對(duì)所在 百貨 的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)占比是15.9%。國(guó)際精品今年上半年在 百貨 的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與去年同期持平;在購(gòu)物中心的業(yè)績(jī)表現(xiàn)則上漲了7.8%。
“ 百貨 下滑和購(gòu)物中心向好仍是趨勢(shì); 百貨 通過化妝品和珠寶制勝，購(gòu)物中心則通過豐富度，餐飲，快時(shí)尚領(lǐng)先;在兒童，運(yùn)動(dòng)和餐飲業(yè)態(tài)上，二者均收獲了增長(zhǎng)。這預(yù)示著消費(fèi)者生活行為正發(fā)生變化，商業(yè)從購(gòu)物目的地轉(zhuǎn)向社交目的地，隨機(jī)性購(gòu)物趨勢(shì)明顯，從關(guān)注基本功能轉(zhuǎn)向關(guān)注健康快樂，以兒童家庭成為生活中心。順應(yīng)趨勢(shì)，應(yīng)對(duì)變化，強(qiáng)者才能在競(jìng)爭(zhēng)的夾縫和商業(yè)的寒冬中生存。”。天津大悅城總經(jīng)理吳錚表示。
趨勢(shì)丨有漲有跌，各不相同
國(guó)際精品業(yè)績(jī)持平：國(guó)際精品今年上半年在 百貨 的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與去年同期持平。國(guó)際精品今年上半年對(duì)所在購(gòu)物中心的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)占比是26.9%，對(duì)所在 百貨 的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)占比是15.9%，相較而言，購(gòu)物中心更是國(guó)際精品主要進(jìn)駐的渠道。
化妝品呈現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)：化妝品在 百貨 渠道的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)只有個(gè)位數(shù)。2016年上半年，化妝品在 百貨 渠道貢獻(xiàn)了商場(chǎng)業(yè)績(jī)的11.5%，增長(zhǎng)3.7%，單個(gè)品牌的月均業(yè)績(jī)達(dá)到60萬，相比之下，化妝品在購(gòu)物中心渠道只貢獻(xiàn)了商場(chǎng)總業(yè)績(jī)的2.8%，不論該品類在購(gòu)物中心渠道中的總銷售業(yè)績(jī)還是坪效都很低，究其原因，主要是高產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)品牌在購(gòu)物中心渠道的布點(diǎn)較少，化妝品的渠道轉(zhuǎn)型和優(yōu)化才剛剛開始。
黃金珠寶下滑8.1%：本報(bào)告只針對(duì) 百貨 商場(chǎng)做了黃金珠寶手表品類的調(diào)研，該品類今年上半年在調(diào)研 百貨 商場(chǎng)里的平均銷售業(yè)績(jī)2.1億元，比去年同期下滑8.1%。對(duì) 百貨 商場(chǎng)的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)也下降了0.8個(gè)百分點(diǎn)。周大福在各大 百貨 商場(chǎng)內(nèi)都是業(yè)績(jī)名列前5的品牌，在業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)影響力上謝瑞麟排名最靠前。
女裝下滑6.6%：大淑女裝是 百貨 商場(chǎng)里業(yè)績(jī)產(chǎn)出最多的品類，今年上半年平均銷售額1.6億元，但同時(shí)也是女裝中業(yè)績(jī)下滑最明顯的，較去年同期下降6.6%。中淑女裝和少淑女裝也分別是4.5%，3.2%的下降。
購(gòu)物中心的女裝品類今年上半年銷售額平均約7700萬元，業(yè)績(jī)產(chǎn)出和銷售坪效都低于 百貨 商場(chǎng)。但業(yè)績(jī)?cè)龇_(dá)14.6%，增長(zhǎng)勢(shì)頭良好。
報(bào)告顯示，在品牌業(yè)績(jī)影響力方面Ochirly表現(xiàn)最突出，是購(gòu)物中心的主力品牌，其次，EP、哥弟、Moussy、素然，也都非常具有影響力。
男裝下滑7.7%：相較購(gòu)物中心，男裝在 百貨 商場(chǎng)內(nèi)的面積更大，銷售產(chǎn)出更多，但今年上半年業(yè)績(jī)下滑明顯，達(dá)7.7%。購(gòu)物中心內(nèi)的男裝則有11.2%的增長(zhǎng)。
從引進(jìn)品牌上來看， 百貨 商場(chǎng)的男裝偏成熟、商務(wù)，卡路迪龍、博斯紳威、薩巴蒂巴、威可多是業(yè)績(jī)產(chǎn)出上最有影響力的品牌。
運(yùn)動(dòng)潮流逆勢(shì)增長(zhǎng)10.1%：該品類今年上半年的業(yè)績(jī)較去年同期，在 百貨 商場(chǎng)和購(gòu)物中心分別呈10.1%和35.6%的增長(zhǎng)。運(yùn)動(dòng)正逐漸成為一種新的生活方式，對(duì)零售銷售的帶動(dòng)非常明顯。
兒童業(yè)態(tài)增長(zhǎng)5.2%：兒童品類在 百貨 商場(chǎng)和購(gòu)物中心的銷售坪效都位于較低的水平，總業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)不高，但銷售業(yè)績(jī)都呈上漲趨勢(shì)。越來越多的成人服飾品牌開始推出兒童系列品牌。
今年上半年，兒童在 百貨 和購(gòu)物中心中的業(yè)績(jī)產(chǎn)出分別有5.2%，24.4%的增長(zhǎng)。在 百貨 商場(chǎng)里，業(yè)績(jī)影響力強(qiáng)的品牌以Nike，Adidas的童裝和衣戀旗下品牌為主。
鞋履箱包下滑14.7%：在 百貨 商場(chǎng)里，鞋履箱包今年上半年較去年同期大幅下滑14.7%;而購(gòu)物中心統(tǒng)計(jì)中包含了配飾類，業(yè)績(jī)反而比去年上漲10.9%。
內(nèi)衣品類下滑9.3%：本報(bào)告針對(duì) 百貨 商場(chǎng)做了內(nèi)衣品類的統(tǒng)計(jì)。今年上半年內(nèi)衣品類的業(yè)績(jī)產(chǎn)出平均約2800萬元，比去年同期下跌了9.3%。
報(bào)告顯示，愛慕、安莉芳、曼妮芬、黛安芬、華歌爾是該品類中，業(yè)績(jī)影響力較強(qiáng)的品牌。
家居生活下滑13.2%：家居生活今年上半年，平均在 百貨 的業(yè)績(jī)產(chǎn)出約5000萬元，在購(gòu)物中心的業(yè)績(jī)產(chǎn)出約1500萬元。與去年同期相比，在 百貨 渠道的業(yè)績(jī)下跌13.2%
餐飲增幅高達(dá)40.4%：餐飲不但是購(gòu)物中心的主力品類，也是 百貨 商場(chǎng)里除女裝之外，所占面積最大的品類，已經(jīng)成為商業(yè)項(xiàng)目最不可或缺的業(yè)態(tài)。
報(bào)告顯示，餐飲在 百貨 和購(gòu)物中心的單品牌業(yè)績(jī)、銷售坪效都相差無幾，但今年上半年餐飲在 百貨 渠道的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)達(dá)40.4%，遠(yuǎn)高于在購(gòu)物中心內(nèi)7.4%的增長(zhǎng)率。
突圍丨 百貨 業(yè)如何揚(yáng)長(zhǎng)避短
最后，我們引用德國(guó)雙立人總經(jīng)理馬力峰的判斷來進(jìn)行總結(jié)：
百貨 店受到購(gòu)物中心、電商的競(jìng)爭(zhēng)以及年輕一代消費(fèi)者消費(fèi)行為的變化，生意發(fā)展困難。
絕大部份 百貨 店可供品牌的位置有限(包括重點(diǎn)品牌)，品牌與消費(fèi)者互動(dòng)需要的硬件環(huán)境相對(duì)較差。
但傳統(tǒng) 百貨 店擁有的客戶資源(CRM)仍然是重要財(cái)富，管理得好并主動(dòng)與品牌配合的，仍然在銷售上有競(jìng)爭(zhēng)力。
與時(shí)俱進(jìn)的創(chuàng)新的營(yíng)銷活動(dòng)與有競(jìng)爭(zhēng)力的銷售活動(dòng)相結(jié)合，有趣味有意思，才會(huì)成功。一刀切的大活動(dòng)過后只會(huì)蕭條。
報(bào)告顯示，Lancome,Dior,EsteeLauder,Chanel四大化妝品品牌依舊在 百貨 商場(chǎng)里獨(dú)占鰲頭，而日、韓系以及一些有時(shí)裝DNA的品牌增長(zhǎng)非常顯著，比如CPB、Shiseido、Sulwhasoo以及Givenchy、GiorgioArmani。
報(bào)告顯示，在所調(diào)查的12各品類中，傳統(tǒng)品類集體呈現(xiàn)下跌的趨勢(shì)，而餐飲、運(yùn)動(dòng)、兒童3個(gè)品類漲勢(shì)明顯。特別是餐飲品類，有高達(dá)40%的增長(zhǎng)，這進(jìn)一步說明， 百貨 店在轉(zhuǎn)型過程中，加大餐飲比例，成為其破圖的一打方向。
“在2016年上半年，我們感受到，無論是 百貨 商場(chǎng)還是購(gòu)物中心，餐飲行業(yè)作為聚集人氣的大品類，擁有著很大的份額。尤其是 百貨 商場(chǎng)，加速了對(duì)餐飲品類的引進(jìn)。但我們也能預(yù)測(cè)到，未來的綜合體競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更激烈。”外婆家餐飲集團(tuán)總裁裘曉華表示。
綜述丨PK 百貨 業(yè)態(tài)，購(gòu)物中心全面勝出
調(diào)查顯示， 百貨 業(yè)80%的項(xiàng)目業(yè)績(jī)呈不同幅度的下降。其中，40%的 百貨 業(yè)績(jī)下降幅度超過10%;30%的 百貨 下降幅度在5-10%之間。相比之下，購(gòu)物中心狀況好很多，2016年上半年購(gòu)物中心業(yè)績(jī)上漲10%。調(diào)查顯示，86%的項(xiàng)目銷售業(yè)績(jī)比去年同期上升，其中，43%的項(xiàng)目上漲幅度在10-20%之間。
就單個(gè)品類而言，其在購(gòu)物中心的表現(xiàn)要明顯好于 百貨 店。以國(guó)際精品為例，國(guó)際精品今年上半年對(duì)所在購(gòu)物中心的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)占比是26.9%，對(duì)所在 百貨 的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)占比是15.9%。國(guó)際精品今年上半年在 百貨 的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與去年同期持平;在購(gòu)物中心的業(yè)績(jī)表現(xiàn)則上漲了7.8%。
“ 百貨 下滑和購(gòu)物中心向好仍是趨勢(shì); 百貨 通過化妝品和珠寶制勝，購(gòu)物中心則通過豐富度，餐飲，快時(shí)尚領(lǐng)先;在兒童，運(yùn)動(dòng)和餐飲業(yè)態(tài)上，二者均收獲了增長(zhǎng)。這預(yù)示著消費(fèi)者生活行為正發(fā)生變化，商業(yè)從購(gòu)物目的地轉(zhuǎn)向社交目的地，隨機(jī)性購(gòu)物趨勢(shì)明顯，從關(guān)注基本功能轉(zhuǎn)向關(guān)注健康快樂，以兒童家庭成為生活中心。順應(yīng)趨勢(shì)，應(yīng)對(duì)變化，強(qiáng)者才能在競(jìng)爭(zhēng)的夾縫和商業(yè)的寒冬中生存。”。天津大悅城總經(jīng)理吳錚表示。
趨勢(shì)丨有漲有跌，各不相同
國(guó)際精品業(yè)績(jī)持平：國(guó)際精品今年上半年在 百貨 的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與去年同期持平。國(guó)際精品今年上半年對(duì)所在購(gòu)物中心的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)占比是26.9%，對(duì)所在 百貨 的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)占比是15.9%，相較而言，購(gòu)物中心更是國(guó)際精品主要進(jìn)駐的渠道。
化妝品呈現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)：化妝品在 百貨 渠道的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)只有個(gè)位數(shù)。2016年上半年，化妝品在 百貨 渠道貢獻(xiàn)了商場(chǎng)業(yè)績(jī)的11.5%，增長(zhǎng)3.7%，單個(gè)品牌的月均業(yè)績(jī)達(dá)到60萬，相比之下，化妝品在購(gòu)物中心渠道只貢獻(xiàn)了商場(chǎng)總業(yè)績(jī)的2.8%，不論該品類在購(gòu)物中心渠道中的總銷售業(yè)績(jī)還是坪效都很低，究其原因，主要是高產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)品牌在購(gòu)物中心渠道的布點(diǎn)較少，化妝品的渠道轉(zhuǎn)型和優(yōu)化才剛剛開始。
黃金珠寶下滑8.1%：本報(bào)告只針對(duì) 百貨 商場(chǎng)做了黃金珠寶手表品類的調(diào)研，該品類今年上半年在調(diào)研 百貨 商場(chǎng)里的平均銷售業(yè)績(jī)2.1億元，比去年同期下滑8.1%。對(duì) 百貨 商場(chǎng)的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)也下降了0.8個(gè)百分點(diǎn)。周大福在各大 百貨 商場(chǎng)內(nèi)都是業(yè)績(jī)名列前5的品牌，在業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)影響力上謝瑞麟排名最靠前。
女裝下滑6.6%：大淑女裝是 百貨 商場(chǎng)里業(yè)績(jī)產(chǎn)出最多的品類，今年上半年平均銷售額1.6億元，但同時(shí)也是女裝中業(yè)績(jī)下滑最明顯的，較去年同期下降6.6%。中淑女裝和少淑女裝也分別是4.5%，3.2%的下降。
購(gòu)物中心的女裝品類今年上半年銷售額平均約7700萬元，業(yè)績(jī)產(chǎn)出和銷售坪效都低于 百貨 商場(chǎng)。但業(yè)績(jī)?cè)龇_(dá)14.6%，增長(zhǎng)勢(shì)頭良好。
報(bào)告顯示，在品牌業(yè)績(jī)影響力方面Ochirly表現(xiàn)最突出，是購(gòu)物中心的主力品牌，其次，EP、哥弟、Moussy、素然，也都非常具有影響力。
男裝下滑7.7%：相較購(gòu)物中心，男裝在 百貨 商場(chǎng)內(nèi)的面積更大，銷售產(chǎn)出更多，但今年上半年業(yè)績(jī)下滑明顯，達(dá)7.7%。購(gòu)物中心內(nèi)的男裝則有11.2%的增長(zhǎng)。
從引進(jìn)品牌上來看， 百貨 商場(chǎng)的男裝偏成熟、商務(wù)，卡路迪龍、博斯紳威、薩巴蒂巴、威可多是業(yè)績(jī)產(chǎn)出上最有影響力的品牌。
運(yùn)動(dòng)潮流逆勢(shì)增長(zhǎng)10.1%：該品類今年上半年的業(yè)績(jī)較去年同期，在 百貨 商場(chǎng)和購(gòu)物中心分別呈10.1%和35.6%的增長(zhǎng)。運(yùn)動(dòng)正逐漸成為一種新的生活方式，對(duì)零售銷售的帶動(dòng)非常明顯。
兒童業(yè)態(tài)增長(zhǎng)5.2%：兒童品類在 百貨 商場(chǎng)和購(gòu)物中心的銷售坪效都位于較低的水平，總業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)不高，但銷售業(yè)績(jī)都呈上漲趨勢(shì)。越來越多的成人服飾品牌開始推出兒童系列品牌。
今年上半年，兒童在 百貨 和購(gòu)物中心中的業(yè)績(jī)產(chǎn)出分別有5.2%，24.4%的增長(zhǎng)。在 百貨 商場(chǎng)里，業(yè)績(jī)影響力強(qiáng)的品牌以Nike，Adidas的童裝和衣戀旗下品牌為主。
鞋履箱包下滑14.7%：在 百貨 商場(chǎng)里，鞋履箱包今年上半年較去年同期大幅下滑14.7%;而購(gòu)物中心統(tǒng)計(jì)中包含了配飾類，業(yè)績(jī)反而比去年上漲10.9%。
內(nèi)衣品類下滑9.3%：本報(bào)告針對(duì) 百貨 商場(chǎng)做了內(nèi)衣品類的統(tǒng)計(jì)。今年上半年內(nèi)衣品類的業(yè)績(jī)產(chǎn)出平均約2800萬元，比去年同期下跌了9.3%。
報(bào)告顯示，愛慕、安莉芳、曼妮芬、黛安芬、華歌爾是該品類中，業(yè)績(jī)影響力較強(qiáng)的品牌。
家居生活下滑13.2%：家居生活今年上半年，平均在 百貨 的業(yè)績(jī)產(chǎn)出約5000萬元，在購(gòu)物中心的業(yè)績(jī)產(chǎn)出約1500萬元。與去年同期相比，在 百貨 渠道的業(yè)績(jī)下跌13.2%
餐飲增幅高達(dá)40.4%：餐飲不但是購(gòu)物中心的主力品類，也是 百貨 商場(chǎng)里除女裝之外，所占面積最大的品類，已經(jīng)成為商業(yè)項(xiàng)目最不可或缺的業(yè)態(tài)。
報(bào)告顯示，餐飲在 百貨 和購(gòu)物中心的單品牌業(yè)績(jī)、銷售坪效都相差無幾，但今年上半年餐飲在 百貨 渠道的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)達(dá)40.4%，遠(yuǎn)高于在購(gòu)物中心內(nèi)7.4%的增長(zhǎng)率。
突圍丨 百貨 業(yè)如何揚(yáng)長(zhǎng)避短
最后，我們引用德國(guó)雙立人總經(jīng)理馬力峰的判斷來進(jìn)行總結(jié)：
百貨 店受到購(gòu)物中心、電商的競(jìng)爭(zhēng)以及年輕一代消費(fèi)者消費(fèi)行為的變化，生意發(fā)展困難。
絕大部份 百貨 店可供品牌的位置有限(包括重點(diǎn)品牌)，品牌與消費(fèi)者互動(dòng)需要的硬件環(huán)境相對(duì)較差。
但傳統(tǒng) 百貨 店擁有的客戶資源(CRM)仍然是重要財(cái)富，管理得好并主動(dòng)與品牌配合的，仍然在銷售上有競(jìng)爭(zhēng)力。
與時(shí)俱進(jìn)的創(chuàng)新的營(yíng)銷活動(dòng)與有競(jìng)爭(zhēng)力的銷售活動(dòng)相結(jié)合，有趣味有意思，才會(huì)成功。一刀切的大活動(dòng)過后只會(huì)蕭條。
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