外賣O2O難逃合并？
[有著一年4場大規(guī)模合并的普及教育，以及2016年以來2場合并案的“接力”，如今的中國互聯(lián)網(wǎng)界似乎已經(jīng)有能力足夠淡定地面對(duì)任何一場看似不可能的合并故事]
[上周 百度 外賣、 百度 糯米與美團(tuán)點(diǎn)評(píng)合并的傳聞再度流出之后， 百度 的股價(jià)在北京時(shí)間9月7日上漲6.34%。]
有著滴滴快的、58趕集、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)和攜程去哪兒的一年4場大規(guī)模合并的普及教育，以及2016年以來的美麗說蘑菇街、滴滴和Uber中國業(yè)務(wù)的合并案“接力”，如今的中國互聯(lián)網(wǎng)界似乎已經(jīng)有能力足夠淡定地面對(duì)任何一場看似不可能的合并故事。
只不過， 百度 將旗下的外賣和糯米業(yè)務(wù)打包出售給美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的傳言卻還是走向了另一個(gè)方向。
與此前更多是投資方多方撮合下才最終選擇合并的故事不同的是，相比美團(tuán)方面的“沉默是金”，這一次合并緋聞的另一個(gè)主角——來自BAT的 百度 在合并傳言沸沸揚(yáng)揚(yáng)的檔口上相當(dāng)主動(dòng)地積極發(fā)聲否認(rèn)合并。
然而， 百度 回應(yīng)得越發(fā)積極，業(yè)界卻更加愿意相信 百度 想要放棄糯米和外賣業(yè)務(wù)的決心，特別是在剛過去的 百度 世界大會(huì)上， 百度 公司CEO李彥宏力推“ 百度 大腦”這項(xiàng)成果，反復(fù)強(qiáng)調(diào) 百度 已經(jīng)是一家人工智能公司之后。
“ 百度 自己定位還是技術(shù)公司，不是一個(gè)賣貨的公司。做糯米本身背離了 百度 的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略選擇。”電商分析師李成東這樣解釋道。
值得一提的是， 百度 出售糯米和外賣業(yè)務(wù)給新美大的傳言至今，不管是否認(rèn)還是辟謠，整個(gè)事件從頭到尾似乎積極主動(dòng)的只有 百度 一家。
一位關(guān)注O2O領(lǐng)域行業(yè)并購的投資界人士對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者稱 百度 將糯米和外賣業(yè)務(wù)出售給美團(tuán)是假消息，“這樣炒作是為了賣高價(jià)格。”
百度 還看重O2O嗎?
9月5日， 百度 外賣、 百度 糯米與美團(tuán)點(diǎn)評(píng)合并的傳聞再度流出。這一次，傳言似乎更加有板有眼，詳細(xì)到 百度 外賣連同糯米打包出售給美團(tuán)點(diǎn)評(píng)，且交易已經(jīng)接近尾聲。
百度 副總裁、 百度 糯米總經(jīng)理曾良隨后向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者否認(rèn)了上述合并傳言。
事實(shí)上，一年前曾放話“年內(nèi)超點(diǎn)評(píng)，三年內(nèi)超美團(tuán)”的曾良在近期不得不頻繁回應(yīng)與美團(tuán)點(diǎn)評(píng)整合的話題。
8月3日傳出 百度 外賣、 百度 糯米要與美團(tuán)點(diǎn)評(píng)合并后， 百度 糯米方面主動(dòng)出面稱 百度 糯米將打包出售給新美大的傳言是媒體臆測，報(bào)道嚴(yán)重失實(shí)。
隨后，糯米方面還貼出來曾良近期接受采訪時(shí)表達(dá)的關(guān)于合并傳聞的回應(yīng)，其中曾良強(qiáng)調(diào)由于 百度 將生活服務(wù)當(dāng)成了一個(gè)戰(zhàn)略性的工作，因此對(duì) 百度 而言，合并的前提是 百度 能夠控股或者成為大股東擁有絕對(duì)話語權(quán)?；谶@一訴求，雙方底線很難達(dá)成一致，合并談判的可能性幾乎沒有。
只不過，這一點(diǎn)也被業(yè)界解讀為曾良是給美團(tuán)點(diǎn)評(píng)開出了要價(jià)，即在條件許可的情況下， 百度 糯米可以出讓。
但緊接著的9月8日，曾良又發(fā)內(nèi)部信強(qiáng)調(diào)O2O的競爭是一場馬拉松，目前正處于中場換賽道階段，抵達(dá)勝利的終點(diǎn)要靠技術(shù)(能力)、人效(拼搏)還有資金(耐力)，而這些正是 百度 糯米所擁有的。
此外，曾良指出O2O發(fā)展正從最初團(tuán)購時(shí)代的野蠻生長，到如今正在以AI和大數(shù)據(jù)為主要驅(qū)動(dòng)力，進(jìn)入技術(shù)主導(dǎo)的智能時(shí)代，而這將是 百度 最擅長的。
參照曾良的上述內(nèi)部信表達(dá)，不僅僅是糯米，整個(gè) 百度 對(duì)O2O依然保持著充分的耐心和堅(jiān)持。
只不過，如今業(yè)界更愿意相信的是O2O持續(xù)燒錢考驗(yàn)李彥宏的耐心，如今 百度 已經(jīng)放棄了對(duì)O2O戰(zhàn)略。
公開信息顯示，2015年7月， 百度 內(nèi)部開展了“航母計(jì)劃”，將 百度 糯米、 百度 外賣、 百度 視頻、 百度 音樂、 百度 文學(xué)、91桌面等曾經(jīng)重金投入的業(yè)務(wù)分拆，獨(dú)立融資。
但后來的結(jié)果是 百度 音樂與太合音樂集團(tuán)合并， 百度 文學(xué)10億元賣給完美世界。對(duì)于燒錢額巨大的O2O項(xiàng)目，即使李彥宏去年6月底特地給 百度 糯米“會(huì)員+”戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)站臺(tái)，還放出“ 百度 賬上還有500多億現(xiàn)金，先拿200億來把糯米做好”的豪言。
但一年后， 百度 的戰(zhàn)略重點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)向人工智能和金融。
9月1日的 百度 世界大會(huì)上，李彥宏集中全力推廣“ 百度 大腦”，反復(fù)強(qiáng)調(diào)的重點(diǎn)是 百度 已經(jīng)是一家人工智能公司，而一年前的O2O戰(zhàn)略已經(jīng)不再能贏得這位CEO的青睞。
“進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)下半場， 百度 定義自己為一家技術(shù)創(chuàng)新公司，而不是一家O2O餐飲服務(wù)公司，加上幾個(gè)月前‘魏則西事件’，顯著削弱了 百度 盈利能力。”在李成東看來， 百度 做O2O虧損了很多，拖累了盈利，使得 百度 面臨財(cái)務(wù)壓力。
上周 百度 外賣、 百度 糯米與美團(tuán)點(diǎn)評(píng)合并的傳聞再度流出之后， 百度 的股價(jià)在北京時(shí)間9月7日上漲6.34%。
“傳聞出來后， 百度 股價(jià)大漲，(說明)資本市場不看好 百度 做O2O。”李成東認(rèn)為， 百度 自己定位還是技術(shù)公司，不是一個(gè)賣貨的公司，做糯米本身背離了 百度 的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略選擇。
但對(duì)于 百度 來說，如今的尷尬是，O2O一度被 百度 視為未來 百度 服務(wù)生態(tài)的重要入口。即使 百度 放棄了曾經(jīng)寄予厚望的O2O業(yè)務(wù)，但是如今備受重視的 百度 金融業(yè)務(wù)一直需要一個(gè)高頻的消費(fèi)入口，在放棄 百度 糯米、 百度 外賣之后，在O2O投資上并無太大“建樹”，如今從哪里給急需拓展用戶的 百度 錢包找到一個(gè)穩(wěn)定的流量入口成為一個(gè)問題。
外賣大戰(zhàn)的下半場
百度 打包糯米和外賣業(yè)務(wù)的傳言發(fā)展至今，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)方面一直習(xí)慣性保持著沉默。
不過，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)公司CEO王興近期的一次對(duì)外發(fā)言也被解讀為或許也暗示著膠著的行業(yè)競爭會(huì)有所改變。
王興近日在談到當(dāng)前市場狀態(tài)時(shí)開始頻頻使用“下半場”，認(rèn)為團(tuán)購商戰(zhàn)在美團(tuán)點(diǎn)評(píng)合并后已基本結(jié)束，外賣競爭依然激烈，但將在6~12個(gè)月內(nèi)結(jié)束。
而王興的依據(jù)有兩點(diǎn)：一是互聯(lián)網(wǎng)人口紅利期結(jié)束，市場基本被瓜分完畢；二是市場玩家已經(jīng)初具規(guī)模，到了為客戶、消費(fèi)者和投資人真正創(chuàng)造價(jià)值的時(shí)候。
只不過，即使已經(jīng)進(jìn)入下半場，如今市場依然是一場拉鋸戰(zhàn)。即使王興對(duì)外宣稱除了外賣業(yè)務(wù)外，其他業(yè)務(wù)均已實(shí)現(xiàn)盈利，但合并之后成功掌握最大市場份額的美團(tuán)點(diǎn)評(píng)依然無法在短時(shí)間內(nèi)消滅主要競爭對(duì)手—— 百度 糯米。
然而，即使王興認(rèn)為依賴補(bǔ)貼、地推和融資燒錢的模式已經(jīng)隨著上半場而結(jié)束，但是在外賣市場，由于 百度 外賣、餓了么的存在，商家們依然擁有選擇權(quán)。
對(duì)此，曾良也曾公開表示，合并并不能解決生活服務(wù)平臺(tái)當(dāng)前普遍存在的各種問題，如補(bǔ)貼、商家和消費(fèi)者忠誠度低、盈利模式不清晰等問題。
但對(duì)于美團(tuán)點(diǎn)評(píng)而言，一旦拿下 百度 糯米和 百度 外賣業(yè)務(wù)，最為直接的好處是合并后更為充分地占有了市場的同時(shí)意味著擁有了定價(jià)權(quán)，也就贏得了正常化做生意盈收的可能。
而這背后，阿里巴巴打折出售新美大股份的消息給美團(tuán)點(diǎn)評(píng)帶來新的資金壓力。有消息稱，阿里巴巴一直在出售美團(tuán)老股，已經(jīng)交給投行在賣，現(xiàn)在流出的文件，是部分機(jī)構(gòu)打包給散戶的項(xiàng)目，目前進(jìn)度已經(jīng)達(dá)到30%。這對(duì)于融資已經(jīng)進(jìn)行到G輪，很難再找到大的投資機(jī)構(gòu)入場的新美大而言并不是一個(gè)好的消息。
如果 百度 通過打包出售糯米和外賣業(yè)務(wù)加入了美團(tuán)點(diǎn)評(píng)陣營，這對(duì)于阿里投資的餓了么而言顯然并不是一個(gè)消息。
但是，如今重啟了口碑和入股了餓了么的阿里日前還在繼續(xù)積極布局本地生活服務(wù)市場。近日，螞蟻金服和春華資本分別出資5000萬美元和4.1億美元，入股百勝中國。
不過，在李成東看來，阿里巴巴重新殺入餐飲，做的是支付而不是餐飲，目的是防范美團(tuán)做支付沖擊螞蟻金服。“早在半年前美團(tuán)合并大眾點(diǎn)評(píng)后，O2O餐飲服務(wù)市場格局就已確立。不管阿里怎么做，打的是阻擊戰(zhàn)，不是圍剿戰(zhàn)。”
[有著一年4場大規(guī)模合并的普及教育，以及2016年以來2場合并案的“接力”，如今的中國互聯(lián)網(wǎng)界似乎已經(jīng)有能力足夠淡定地面對(duì)任何一場看似不可能的合并故事]
[上周 百度 外賣、 百度 糯米與美團(tuán)點(diǎn)評(píng)合并的傳聞再度流出之后， 百度 的股價(jià)在北京時(shí)間9月7日上漲6.34%。]
有著滴滴快的、58趕集、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)和攜程去哪兒的一年4場大規(guī)模合并的普及教育，以及2016年以來的美麗說蘑菇街、滴滴和Uber中國業(yè)務(wù)的合并案“接力”，如今的中國互聯(lián)網(wǎng)界似乎已經(jīng)有能力足夠淡定地面對(duì)任何一場看似不可能的合并故事。
只不過， 百度 將旗下的外賣和糯米業(yè)務(wù)打包出售給美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的傳言卻還是走向了另一個(gè)方向。
與此前更多是投資方多方撮合下才最終選擇合并的故事不同的是，相比美團(tuán)方面的“沉默是金”，這一次合并緋聞的另一個(gè)主角——來自BAT的 百度 在合并傳言沸沸揚(yáng)揚(yáng)的檔口上相當(dāng)主動(dòng)地積極發(fā)聲否認(rèn)合并。
然而， 百度 回應(yīng)得越發(fā)積極，業(yè)界卻更加愿意相信 百度 想要放棄糯米和外賣業(yè)務(wù)的決心，特別是在剛過去的 百度 世界大會(huì)上， 百度 公司CEO李彥宏力推“ 百度 大腦”這項(xiàng)成果，反復(fù)強(qiáng)調(diào) 百度 已經(jīng)是一家人工智能公司之后。
“ 百度 自己定位還是技術(shù)公司，不是一個(gè)賣貨的公司。做糯米本身背離了 百度 的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略選擇。”電商分析師李成東這樣解釋道。
值得一提的是， 百度 出售糯米和外賣業(yè)務(wù)給新美大的傳言至今，不管是否認(rèn)還是辟謠，整個(gè)事件從頭到尾似乎積極主動(dòng)的只有 百度 一家。
一位關(guān)注O2O領(lǐng)域行業(yè)并購的投資界人士對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者稱 百度 將糯米和外賣業(yè)務(wù)出售給美團(tuán)是假消息，“這樣炒作是為了賣高價(jià)格。”
百度 還看重O2O嗎?
9月5日， 百度 外賣、 百度 糯米與美團(tuán)點(diǎn)評(píng)合并的傳聞再度流出。這一次，傳言似乎更加有板有眼，詳細(xì)到 百度 外賣連同糯米打包出售給美團(tuán)點(diǎn)評(píng)，且交易已經(jīng)接近尾聲。
百度 副總裁、 百度 糯米總經(jīng)理曾良隨后向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者否認(rèn)了上述合并傳言。
事實(shí)上，一年前曾放話“年內(nèi)超點(diǎn)評(píng)，三年內(nèi)超美團(tuán)”的曾良在近期不得不頻繁回應(yīng)與美團(tuán)點(diǎn)評(píng)整合的話題。
8月3日傳出 百度 外賣、 百度 糯米要與美團(tuán)點(diǎn)評(píng)合并后， 百度 糯米方面主動(dòng)出面稱 百度 糯米將打包出售給新美大的傳言是媒體臆測，報(bào)道嚴(yán)重失實(shí)。
隨后，糯米方面還貼出來曾良近期接受采訪時(shí)表達(dá)的關(guān)于合并傳聞的回應(yīng)，其中曾良強(qiáng)調(diào)由于 百度 將生活服務(wù)當(dāng)成了一個(gè)戰(zhàn)略性的工作，因此對(duì) 百度 而言，合并的前提是 百度 能夠控股或者成為大股東擁有絕對(duì)話語權(quán)?；谶@一訴求，雙方底線很難達(dá)成一致，合并談判的可能性幾乎沒有。
只不過，這一點(diǎn)也被業(yè)界解讀為曾良是給美團(tuán)點(diǎn)評(píng)開出了要價(jià)，即在條件許可的情況下， 百度 糯米可以出讓。
但緊接著的9月8日，曾良又發(fā)內(nèi)部信強(qiáng)調(diào)O2O的競爭是一場馬拉松，目前正處于中場換賽道階段，抵達(dá)勝利的終點(diǎn)要靠技術(shù)(能力)、人效(拼搏)還有資金(耐力)，而這些正是 百度 糯米所擁有的。
此外，曾良指出O2O發(fā)展正從最初團(tuán)購時(shí)代的野蠻生長，到如今正在以AI和大數(shù)據(jù)為主要驅(qū)動(dòng)力，進(jìn)入技術(shù)主導(dǎo)的智能時(shí)代，而這將是 百度 最擅長的。
參照曾良的上述內(nèi)部信表達(dá)，不僅僅是糯米，整個(gè) 百度 對(duì)O2O依然保持著充分的耐心和堅(jiān)持。
只不過，如今業(yè)界更愿意相信的是O2O持續(xù)燒錢考驗(yàn)李彥宏的耐心，如今 百度 已經(jīng)放棄了對(duì)O2O戰(zhàn)略。
公開信息顯示，2015年7月， 百度 內(nèi)部開展了“航母計(jì)劃”，將 百度 糯米、 百度 外賣、 百度 視頻、 百度 音樂、 百度 文學(xué)、91桌面等曾經(jīng)重金投入的業(yè)務(wù)分拆，獨(dú)立融資。
但后來的結(jié)果是 百度 音樂與太合音樂集團(tuán)合并， 百度 文學(xué)10億元賣給完美世界。對(duì)于燒錢額巨大的O2O項(xiàng)目，即使李彥宏去年6月底特地給 百度 糯米“會(huì)員+”戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)站臺(tái)，還放出“ 百度 賬上還有500多億現(xiàn)金，先拿200億來把糯米做好”的豪言。
但一年后， 百度 的戰(zhàn)略重點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)向人工智能和金融。
9月1日的 百度 世界大會(huì)上，李彥宏集中全力推廣“ 百度 大腦”，反復(fù)強(qiáng)調(diào)的重點(diǎn)是 百度 已經(jīng)是一家人工智能公司，而一年前的O2O戰(zhàn)略已經(jīng)不再能贏得這位CEO的青睞。
“進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)下半場， 百度 定義自己為一家技術(shù)創(chuàng)新公司，而不是一家O2O餐飲服務(wù)公司，加上幾個(gè)月前‘魏則西事件’，顯著削弱了 百度 盈利能力。”在李成東看來， 百度 做O2O虧損了很多，拖累了盈利，使得 百度 面臨財(cái)務(wù)壓力。
上周 百度 外賣、 百度 糯米與美團(tuán)點(diǎn)評(píng)合并的傳聞再度流出之后， 百度 的股價(jià)在北京時(shí)間9月7日上漲6.34%。
“傳聞出來后， 百度 股價(jià)大漲，(說明)資本市場不看好 百度 做O2O。”李成東認(rèn)為， 百度 自己定位還是技術(shù)公司，不是一個(gè)賣貨的公司，做糯米本身背離了 百度 的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略選擇。
但對(duì)于 百度 來說，如今的尷尬是，O2O一度被 百度 視為未來 百度 服務(wù)生態(tài)的重要入口。即使 百度 放棄了曾經(jīng)寄予厚望的O2O業(yè)務(wù)，但是如今備受重視的 百度 金融業(yè)務(wù)一直需要一個(gè)高頻的消費(fèi)入口，在放棄 百度 糯米、 百度 外賣之后，在O2O投資上并無太大“建樹”，如今從哪里給急需拓展用戶的 百度 錢包找到一個(gè)穩(wěn)定的流量入口成為一個(gè)問題。
外賣大戰(zhàn)的下半場
百度 打包糯米和外賣業(yè)務(wù)的傳言發(fā)展至今，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)方面一直習(xí)慣性保持著沉默。
不過，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)公司CEO王興近期的一次對(duì)外發(fā)言也被解讀為或許也暗示著膠著的行業(yè)競爭會(huì)有所改變。
王興近日在談到當(dāng)前市場狀態(tài)時(shí)開始頻頻使用“下半場”，認(rèn)為團(tuán)購商戰(zhàn)在美團(tuán)點(diǎn)評(píng)合并后已基本結(jié)束，外賣競爭依然激烈，但將在6~12個(gè)月內(nèi)結(jié)束。
而王興的依據(jù)有兩點(diǎn)：一是互聯(lián)網(wǎng)人口紅利期結(jié)束，市場基本被瓜分完畢；二是市場玩家已經(jīng)初具規(guī)模，到了為客戶、消費(fèi)者和投資人真正創(chuàng)造價(jià)值的時(shí)候。
只不過，即使已經(jīng)進(jìn)入下半場，如今市場依然是一場拉鋸戰(zhàn)。即使王興對(duì)外宣稱除了外賣業(yè)務(wù)外，其他業(yè)務(wù)均已實(shí)現(xiàn)盈利，但合并之后成功掌握最大市場份額的美團(tuán)點(diǎn)評(píng)依然無法在短時(shí)間內(nèi)消滅主要競爭對(duì)手—— 百度 糯米。
然而，即使王興認(rèn)為依賴補(bǔ)貼、地推和融資燒錢的模式已經(jīng)隨著上半場而結(jié)束，但是在外賣市場，由于 百度 外賣、餓了么的存在，商家們依然擁有選擇權(quán)。
對(duì)此，曾良也曾公開表示，合并并不能解決生活服務(wù)平臺(tái)當(dāng)前普遍存在的各種問題，如補(bǔ)貼、商家和消費(fèi)者忠誠度低、盈利模式不清晰等問題。
但對(duì)于美團(tuán)點(diǎn)評(píng)而言，一旦拿下 百度 糯米和 百度 外賣業(yè)務(wù)，最為直接的好處是合并后更為充分地占有了市場的同時(shí)意味著擁有了定價(jià)權(quán)，也就贏得了正常化做生意盈收的可能。
而這背后，阿里巴巴打折出售新美大股份的消息給美團(tuán)點(diǎn)評(píng)帶來新的資金壓力。有消息稱，阿里巴巴一直在出售美團(tuán)老股，已經(jīng)交給投行在賣，現(xiàn)在流出的文件，是部分機(jī)構(gòu)打包給散戶的項(xiàng)目，目前進(jìn)度已經(jīng)達(dá)到30%。這對(duì)于融資已經(jīng)進(jìn)行到G輪，很難再找到大的投資機(jī)構(gòu)入場的新美大而言并不是一個(gè)好的消息。
如果 百度 通過打包出售糯米和外賣業(yè)務(wù)加入了美團(tuán)點(diǎn)評(píng)陣營，這對(duì)于阿里投資的餓了么而言顯然并不是一個(gè)消息。
但是，如今重啟了口碑和入股了餓了么的阿里日前還在繼續(xù)積極布局本地生活服務(wù)市場。近日，螞蟻金服和春華資本分別出資5000萬美元和4.1億美元，入股百勝中國。
不過，在李成東看來，阿里巴巴重新殺入餐飲，做的是支付而不是餐飲，目的是防范美團(tuán)做支付沖擊螞蟻金服。“早在半年前美團(tuán)合并大眾點(diǎn)評(píng)后，O2O餐飲服務(wù)市場格局就已確立。不管阿里怎么做，打的是阻擊戰(zhàn)，不是圍剿戰(zhàn)。”
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